TELECOM: LANCIATI BOND PER 2MLD USD

Telecom: lanciati bond per 2 mld usd

NEW YORK (MF-DJ)–Telecom I. ha lanciato 2 bond per un controvalore complessivo di 2 mld usd.

Lo ha riferito alla Dow Jones Newswires un investitore che sta esaminando l’operazione.
In particolare, la societa’ telefonica ha lanciato un prestito obbligazionario da 1 mld usd con durata 5 anni e un altro di pari valore con durata 10 anni. Entrambi i bond hanno uno spread di 345 punti base rispetto titoli di Stato americani.
L’operazione vede agire in qualita’ di bookrunner Goldman Sachs, Morgan Stanley e Jp Morgan. L’emissione ha ricevuto il rating Baa2 da Moody’s e BBB da Standard & Poor’s.

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