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16 giugno 2009 | 9:55

TELECOM O.: CONCLUSO CON SUCCESSO LANCIO BOND DA 2MLD USD

16 Jun 2009 08:34 CEDT Telecom I.: concluso con successo lancio bond da 2 mld usd

MILANO (MF-DJ)–Telecom Italia Capital Sa (gruppo Telecom I.) ha concluso ieri “con successo” il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi 2 mld usd su piu’ tranche.

Nel dettaglio, si legge in una nota, la tranche a 5 anni a tasso fisso da 1 mld usd ha come scadenza il 18 giugno 2014, cedola al 6,175%, pari a un rendimento di 345 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi, prezzo di emissione e di rimborso alla pari e data di regolamento il 18 giugno prossimo.

La tranche a 10 anni, sempre a tasso fisso e dall’importo di 1 mld usd, ha come scadenza il 18 giugno 2019, cedola al 7,175%, corrispondente anche questa a un rendimento di 345 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi, prezzo di emissione e di rimborso alla pari e data di regolamento il 18 giugno prossimo.

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma oggetto di “Shelf Registration” depositato presso la Sec nel Dicembre 2008 e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Com/mur

(END) Dow Jones Newswires