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18 giugno 2009 | 17:56

WIND: ANNUNCIA AVVIO RICHIESTA DI CONSENSO

WIND: ANNUNCIA AVVIO RICHIESTA DI CONSENSO
18/06/2009 – 15:21 – ECONOMIA

WIND: ANNUNCIA AVVIO RICHIESTA DI CONSENSO

ROMA (ITALPRESS) – Wind Telecomunicazioni e la societa’ partecipata Wind Acquisition Finance, annunciano di aver avviato la procedura di richiesta di consenso ai creditori in virtu’ del finanziamento di tipo senior e dei prestiti obbligazionari con scadenza, rispettivamente, 2014 (senior lien notes) e 2015 (high yield notes) funzionale principalmente all’emissione da parte di Wind Acquisition Finance, in una o piu’ tranches, di un nuovo prestito obbligazionario di tipo high yield per un importo nominale complessivo fino a 2,7 miliardi e con scadenza posteriore rispetto alle obbligazioni attualmente in circolazione.
I proventi della nuova emissione obbligazionaria, unitamente a disponibilita’ di cassa di Wind, consentirebbero alla Societa’ di distribuire un dividendo alla propria controllante Wind Acquisition Holdings Finance, da utilizzarsi per rimborsare anticipatamente il finanziamento di tipo PIK ancora in circolazione, pari a circa 2 miliardi e con scadenza 2011, nonche’ per permettere il rimborso di un finanziamento concesso dalla capogruppo, Weather Investments, e distribuire dividendi alla stessa, cosicche’ risorse finanziarie complessivamente pari a 500 milioni di euro circa possano essere destinate dalla capogruppo alle attivita’ del gruppo Weather.
(ITALPRESS) – (SEGUE).
WIND: ANNUNCIA AVVIO RICHIESTA DI CONSENSO-2-
18/06/2009 – 15:21 – ECONOMIA

WIND: ANNUNCIA AVVIO RICHIESTA DI CONSENSO-2-

Wind ritiene che detta emissione obbligazionaria, in un momento di forte domanda per tali strumenti, consentira’ di eliminare il rischio associato al rifinanziamento del prestito di tipo PIK e consentira’ una piu’ efficace distribuzione della scadenza media dell’indebitamento del gruppo. La prospettata operazione di rifinanziamento, che si ritiene possa chiudersi nei prossimi mesi, consentirebbe quindi al gruppo di avere nel medio-lungo termine una struttura finanziaria piu’ semplice ed efficiente.
Nel processo di richiesta di consenso Wind e’ coaudiuvata da Deutsche Bank, Credit Suisse e The Royal Bank of Scotland, nel ruolo di Senior Bookrunners e Solicitations Agents.