Comunicazione, TLC

12 giugno 2012 | 9:44

Telecom/Colloca con successo bond da 1,5 mld, bene ordini

Rendimenti inferiori rispetto a guidance annunciata

Roma, 11 giu. (TMNews) – Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un`emissione obbligazionaria in due tranches a 3 e anni e mezzo, a tasso fisso per un totale di 1,5 miliardi di euro, destinata ad investitori istituzionali.

“L`ottima qualità  del book di ordini – spiega una nota – conferma il favore della comunità  finanziaria europea verso il credito Telecom Italia, ed ha permesso non solo di aumentare sensibilmente l`importo dell`emissione ma anche di prezzare la stessa con rendimenti inferiori rispetto alla guidance inizialmente annunciata. In particolare il costo medio dell`emissione si attesta al 5,462%, in linea con il costo medio del debito. L`emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza”.

Red/Rbr