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25 marzo 2013 | 14:48

Dell: ricevute 2 offerte separate da Blackstone e Carl Icahn

ROUND ROCK (MF-DJ)–Il Comitato Speciale incaricato dal Cda di Dell di valutare eventuali controfferte alla proposta di acquisizione presentata dal fondatore Michael Dell con Silver Lake Partners ha confermato di aver ricevuto due offerte alternative da parte della societa’ di private equity Blackstone e dal finanziere Carl Icahn. Il comitato speciale, al termine del cosiddetto periodo del “processo go-shop”, avviato per sollecitare eventuali controfferte, ha inoltre determinato, con l’assistenza di advisor finanziari e legali, che le due proposte “potrebbero ragionevolmente essere migliori” della proposta dal valore totale di oltre 24 miliardi di dollari avanzata dal fondatore e pertanto ha deciso di avviare delle trattative separate con Blackstone e Carl Icahn. Il comitato ha anche rivelato come Michael Dell abbia espresso la volonta’ di “valutare in buona fede la possibilita’ di lavorare con terze parti in merito ad proposte di acquisizione alternative”. Nel dettaglio Blackstone, in consorzio con Francisco Partners III, Insight Venture Management, hanno presentato un’offerta, non esclusivamente finalizzata al delisting, che prevede la corresponsione ai soci di Dell di 14,25 dollari per azione in contanti, cifra superiore ai 13,65 dollari della proposta del consorzio guidato da Michael Dell. L’operazione sara’ finanziata dal consorzio attraverso una combinazione di mezzi propri e linee di credito e, in caso positivo, tramite l’utilizzo delle risorse di cassa del produttore di personale computer. Il finanziamento, ha precisato il fondo di private equity sara’ organizzato in primis da Morgan Stanley. Carl Icahn, finanziere attivista molto noto a Wall Street e gia’ titolare di una partecipazione nella societa’ texana, ha invece presentato un’offerta da 15,85 miliardi dollari complessivi, per un prezzo di 15 dollari per azione. L’operazione prevede un impegno di 5 miliardi sotto forma di equity da parte di Icahn Enterprises e alcune sue controllate. com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it