21 aprile 2017 | 17:25

Accordo di finanziamento da 49 milioni con un pool di banche per Poligrafici Editoriale e Poligrafici Printing

Poligrafici Editoriale e Poligrafici Printing hanno sottoscritto con Cassa di Risparmio in Bologna, Banca Popolare di Milano, Unicredit, B.Mps, Ubi B. e Bper un contratto di finanziamento in pool per complessivi 49 milioni. Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito in qualità di banca agente. L’accordo, informa una nota, é da oggi pienamente efficace. Contestualmente, è stata risolta la Convenzione bancaria di rimodulazione del debito a medio-lungo termine e di conferma dei finanziamenti a breve stipulata in data 24 marzo 2014 con i principali istituti finanziatori, che avrebbe avuto naturale scadenza al 31 dicembre 2017.

Andrea Riffeser Monti (foto Olycom)

Il nuovo finanziamento in pool si fonda sul nuovo piano industriale e finanziario del Gruppo Poligrafici Editoriale per il periodo 2017-2022 e prevede la concessione delle seguenti linee: una linea di credito a medio-lungo termine amortizing (inclusiva della linea Capex) per un importo complessivo massimo di 14 milioni e una durata di 72 mesi (con 18 mesi di preammortamento); una linea di credito rotativa di natura finanziaria a medio lungo termine di importo complessivo di 20 milioni e durata di 48 mesi; e una linea di credito rotativa di importo complessivo massimo di 15 milioni e durata di 60 mesi, mediante concessione in via bilaterale di linee commerciali autoliquidanti (utilizzabile su mandato di credito della Società anche da alcune delle sue controllate). Restano, inoltre, in essere leasing su impianti industriali per 12,5 milioni e mutui ipotecari su immobili per 5,1 milioni.

Poligrafici Editoriale e Poligrafici Printing si sono avvalse dell’assistenza di Eidos Partners, con il team di Corporate Finance guidato da Simone Dragone, in qualità di financial advisor e di Nctm Studio Legale, con l’avvocato Giuliano Lanzavecchia, in qualità di consulente legale. Gli istituti finanziatori si sono avvalsi dell’assistenza dello Studio Legale Pedersoli e Associati in qualità di consulente legale.

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