07 agosto 2017 | 17:43

Sottoscritto da Rcs con le banche un accordo da 332 milioni di euro per il rifinanziamento del debito

Rcs ha sottoscritto con un gruppo di banche un accordo per un finanziamento da 332 milioni in esecuzione dell’accordo con Intesa Sanpaolo dello scorso 5 luglio. Lo riporta una nota del gruppo, nella quale si segnala che Banca Imi è organizzatore agente e coordinatore dell’operazione di cui sono finanziatori Intesa Sanpaolo, mentre Bpm, Mediobanca, Ubi e Unicredit agiscono sia in qualità di banche organizzatrici sia di finanziatori.

Il finanziamento scade il 31 dicembre 2022 ed è finalizzato a rifinanziare il precedente debito con le banche contratto il 14 giugno 2013, successivamente modificato, con un ultimo intervento il 16 giugno 2016.

Urbano Cairo (foto Olycom)

I principali termini e condizioni del finanziamento sono, inter alia, i seguenti: la suddivisione del finanziamento in una linea di credito term amortising dell’importo di 232 milioni e una linea di credito revolving dell’importo di Euro 100 milioni; un tasso di interesse annuo pari alla somma di Euribor di riferimento e un margine variabile, a seconda del Leverage Ratio, più favorevole per la società rispetto ai margini previsti dall’attuale finanziamento; la previsione di un unico covenant rappresentato dal Leverage Ratio; un piano ammortamento per la linea di credito term amortising che prevede il rimborso di Euro 15 milioni al 31 dicembre 2017 e a seguire rate semestrali di 12,5 milioni.

Il contratto di finanziamento contiene previsioni relative ad eventi di rimborso anticipato obbligatorio, dichiarazioni, obblighi, eventi di revoca e soglie di materialità complessivamente più favorevoli per Rcs MediaGroup rispetto al precedente contratto di finanziamento. Tali clausole si applicano alle previsioni relative a accordi di tesoreria e finanziamenti e garanzie infragruppo, acquisizioni, joint ventures, investimenti e riorganizzazioni consentiti, assunzione di indebitamento finanziario, atti di disposizione e riduzione del capitale.