WIND: ANNUNCIATO PRICING OBBLIGAZIONI PER 3 MLD EURO

WIND: ANNUNCIATO PRICING OBBLIGAZIONI PER 3 MLD EURO
OFFERTA SARA’ PERFEZIONATA INTORNO AL 26 NOVEMBRE
ROMA
(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Wind Acquisition Finance (Waf) e Wind Telecomunicazioni hanno annunciato oggi il pricing relativo all’offerta da parte di WAF di obbligazioni senior secured di WAF con scadenza nel 2018 per 1.750 milioni di euro con un coupon del 7,375% e per 1.300 milioni di dollari con un coupon del 7,250%, destinata a rifinanziare parte del debito del gruppo. Lo fa sapere la Wind in una nota. Le obbligazioni, garantite da WIND e da WIND International Services S.p.A., saranno obbligazioni senior di WAF. WAF e WIND confidano che l’offerta si perfezioni intorno al 26 novembre. Il ricavato netto dell’ offerta, unitamente ai proventi della sottoscrizione delle nuove WIND Senior Secured Credit Facilities e ai saldi di cassa disponibili – precisa la nota – sarà  destinato al rifinanziamento del debito. In particolare, servirà  al “rimborso integrale delle attuali linee di credito senior di WIND, a effettuare il prepagamento delle Second Lien Notes emesse da WIND Finance, a effettuare il prepagamento delle Senior Notes con scadenza 2015 emesse da WAF” e al pagamento delle spese accessorie”. “I titoli – conclude la nota – saranno collocati esclusivamente presso investitori istituzionali qualificati”.(ANSA).
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