(ANSA) Accordo di integrazione tra Italiaonline e Seat Pagine Gialle. L’intesa prevede prima il conferimento a Italiaonline delle azioni Seat in mano ai fondi Avenue e GoldenTree (pari al 53,9%) e in seguito Italiaonline lancerà un’Opa su Seat al prezzo di 0,0039 euro. L’operazione si articola in tre fasi.
Nella prima i fondi Avenue e GoldenTree conferiranno tutte le azioni Seat a Italiaonline a un valore di 0,0039 (lo stesso dell’Opa successiva). A servizio del conferimento, Italiaonline varerà un aumento di capitale da 135 milioni, emettendo e assegnando ai due fondi quote pari, rispettivamente, al 15,6% e al 18,2% del capitale di Iol. A seguito del conferimento, Italiaonline, Libero, Avenue e GoldenTree saranno obbligati a promuovere l’Opa sull’intero capitale sociale di Seat. L’offerta sarà promossa da Italiaonline al prezzo di 0,0039 euro. Al completamento dell’Opa si passerà all’integrazione delle due società. Le parti prevedono che il progetto di fusione possa essere approvato dai rispettivi Cda entro l’anno, mentre la fusione vera e propria durante il 2016. Completata la fusione, le parti intendono mantenere la quotazione di Seat sulla borsa di Milano. A curare l’operazione diversi advisor. Consulenti finanziari di Libero e Italiaonline sono Accelero Capital e Lazard e legali White & Case Avenue, oltre che PricewaterhouseCoopers. Per i fondi Avenue e GoldenTree Mediobanca e come avvocati gli studi Chiomenti e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ed Ernst & Young. (ANSA, 22 maggio 2015)
Iol: Sawiris, fusione Seat dimostra impegno lungo periodo
(ANSA) “Questo investimento dimostra l’impegno di lungo periodo da parte Otmti nel continuare a contribuire allo sviluppo del settore Tmt in Italia, nonché il nostro interesse nell’esplorare ulteriormente le opportunità che questo grande Paese ha da offrire”. Così il presidente di Orascom Tmt investments, Naguib Sawiris, azionista di controllo di Italiaonline in vista della fusione con Seat. (ANSA, 22 maggio 2015)
