Mondadori: periodici Francia a Reworld Media. Negoziata opzione put da 70 milioni

Mondadori ha sottoscritto un’opzione di vendita con cui si è garantita la facoltà di cedere, a Reworld Media, la Mondadori France. Il valore attribuito alla controllata, libera da cassa e da debito, è di 70 milioni di euro, al quale si aggiunge un earn-out pari a 5 milioni.

L’intesa, spiega una nota, prevede che l’86% del valore della partecipazione – pari a 60 milioni di euro sarà corrisposto per cassa, “di cui 50 milioni di euro alla data del closing e 10 milioni di euro in via differita a 24 mesi dalla data del closing; tale pagamento differito non è soggetto a condizioni”.

Il 14% del valore di Mondadori France, si spega ancora, sarà corrisposto in azioni di Reworld Media, la cui sottoscrizione darà a Mondadori una partecipazione compresa tra l’8% e il 10% del capitale sociale.

Nella foto:Pascal Chevalier, presidente di Reworld Media e Ernesto Mauri, ad di Mondadori (foto Ansa)

Nella nota si legge ancora che “in caso di perfezionamento dell’operazione, il miglioramento stimato della posizione finanziaria netta del Gruppo Mondadori alla data del closing è pari a circa 58 milioni di euro, considerando: debiti finanziari verso terzi presenti in Mondadori France (pari a circa 7 milioni di euro); adeguamento al fair value delle azioni di Reworld Media sottoscritte da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. al closing (pari a circa 3 milioni di euro calcolato alla data odierna); costi di transazione stimati in 2 milioni di euro”. “Nel bilancio al 31.12.2018 il risultato delle attività in dismissione, comprensivo dell’impairment, è atteso sostanzialmente in linea con il valore contabilizzato nel resoconto intermedio di gestione al 30.09.2018”.

Leggi o scarica la nota integrale (.pdf)

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