Cdp, via libera dal Cda a offerta per 88% di Autostrade in mano ad Atlantia. Memorandum entro il 28 ottobre

Via libera dal Cda di Cassa Depositi e Prestiti alla presentazione di un’offerta per l’acquisizione dell’88,06% di Autostrade per l’Italia detenuto da Atlantia da parte di CDP Equity – insieme a Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets.

Lo comunicata una nota dell’istituto finanziario, dalla quale si apprende che “l’operazione prevede anche la sottoscrizione di un term sheet volto a disciplinare i principali termini e condizioni e gli assetti di governance di una società di nuova costituzione partecipata da CDP Equity quale primo azionista, Blackstone e Macquarie (‘BidCo’), che sarà utilizzata per la realizzazione dell’investimento”.

Fabrizio Palermo (Foto ANSA)

L’obiettivo degli offerenti, continua la nota, è proporre ad Atlantia la sottoscrizione entro il 28 ottobre 2020 di un memorandum of understanding tra tutte le parti “che disciplini in dettaglio i principali termini e condizioni dell’operazione. Dalla data di firma del memorandum of understanding, e per circa 10 settimane, CDP Equity, Blackstone e Macquarie effettueranno la due diligence ad esito della quale potranno rapidamente finalizzare un’offerta finale per l’acquisto della partecipazione in Aspi”.
“Al riguardo, nell’ottica di continuare proficuamente le discussioni tra le parti, nell’offerta è stata, tra l’altro, rappresentata l’aspettativa degli offerenti che il Consiglio di Amministrazione di Atlantia rinvii l’Assemblea per la scissione già convocata per il 30 ottobre, che sottende un’operazione diversa da quella prospettata”.

La struttura definita da CDP, Blackstone e Macquarie per l’operazione consente l’ingresso di altri investitori istituzionali, in particolare italiani.

L’intervento, si specifica in conclusione, è coerente con la mission di CDP di “sostenere le infrastrutture strategiche del Paese, che hanno bisogno di capitali pazienti, in grado di supportare piani di investimento ambiziosi e con un orizzonte di lungo termine, favorendo la transizione verso nuovi modelli di reti digitali e di logistica integrata”.

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