Rai colloca bond per 300 milioni a scadenza 5 anni

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La Rai ha collocato presso gli investitori istituzionali un bond di Euro 300 milioni con scadenza 5 anni. A segnalarlo Viale Mazzini in una nota, nella quale si specifica che “l’emissione pubblica, con un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 160 punti base e una cedola a tasso fisso pari al 4,375% ha raccolto ordini per 3,6 miliardi di Euro”.
Nel dettaglio, l’allocazione finale ha ampia “diversificazione geografica – circa il 70 % all’estero – e tipologia di investitori che garantiscono stabilità e liquidità al titolo”.

Il collocamento dell’emissione è stato curato da Citi e UniCredit, nel ruolo di Joint Global Coordinator e Joint bookrunner.

Supporto al piano industriale

“La raccolta consentirà il rifinanziamento del titolo di pari importo in scadenza a fine esercizio oltre a garantire una adeguata struttura finanziaria di gruppo a ulteriore supporto delle iniziative del piano industriale 2024-2026”.

Soddisfazione dei vertici

“Siamo particolarmente soddisfatti del risultato – hanno dichiarato l’amministratore delegato Roberto Sergio ed il direttore generale corporate Giampaolo Rossi – e orgogliosi della fiducia accordataci da investitori italiani ed internazionali, fiducia che arriva dalla positiva performance del gruppo e dalla validità del percorso di trasformazione in digital media company intrapreso da Rai”.